随着企业市场竞争的日益激烈，管理客户关系成为企业发展的重要一环。而免费的CRM系统，尤其是国内永久免费的CRM系统，因为其价格优势和功能齐全性，成为众多企业选择的首选。本文将为大家介绍如何操作国内永久免费CRM系统，帮助企业高效运营。

注册与登录

在主页中找到“注册”按钮，填写公司信息、联系方式以及选择免费版本的类型后，点击“注册”完成账号的创建。接着，在主页找到“登录”按钮，输入用户名和密码，点击“登录”即可进入系统。

创建和管理客户信息

在系统主页上方导航栏中选择“客户”选项，点击“新建客户”按钮，在弹出的对话框中填写客户信息，如姓名、联系方式、地址等，并点击“保存”按钮即可创建新的客户信息。在客户列表中，可以编辑、查看和删除已有客户信息。

记录与跟进客户沟通

在客户详情页找到“跟进记录”选项，点击“新建记录”按钮，在弹出的对话框中填写跟进内容和日期，并点击“保存”按钮即可记录客户沟通情况。在客户详情页中可以查看、编辑和删除已有的跟进记录。

创建和管理销售机会

在系统主页上方导航栏中选择“销售机会”选项，点击“新建机会”按钮，在弹出的对话框中填写机会名称、预计销售金额、预计成交日期等信息，并点击“保存”按钮即可创建新的销售机会。在机会列表中，可以编辑、查看和删除已有销售机会。

制定和执行销售计划

在销售机会详情页中找到“销售计划”选项，点击“新建计划”按钮，在弹出的对话框中填写计划内容和截止日期，并点击“保存”按钮即可创建销售计划。在销售计划列表中可以查看、编辑和删除已有的计划。

分配和追踪任务

在系统主页上方导航栏中选择“任务”选项，点击“新建任务”按钮，在弹出的对话框中填写任务名称、分配给谁以及截止日期等信息，并点击“保存”按钮即可创建新的任务。在任务列表中可以编辑、查看和删除已有任务。

创建和管理产品信息

在系统主页上方导航栏中选择“产品”选项，点击“新建产品”按钮，在弹出的对话框中填写产品名称、价格、规格等信息，并点击“保存”按钮即可创建新的产品。在产品列表中可以编辑、查看和删除已有产品。

生成报表和统计数据

在系统主页上方导航栏中选择“报表”选项，选择需要生成的报表类型，如客户报表、销售报表等，选择相应的条件和时间范围后点击“生成报表”按钮即可得到相关报表。系统还提供各种统计数据的图表展示，帮助企业了解业务情况。

设置用户权限和角色

在系统主页上方导航栏中选择“设置”选项，点击“用户管理”进入用户管理页面。在该页面可以添加、编辑和删除用户账号，并为不同的用户设置不同的权限和角色，以保证系统安全和管理效率。

导入和导出数据

在系统主页上方导航栏中选择“设置”选项，点击“数据导入”或“数据导出”进入相应页面。在数据导入页面可以选择上传Excel文件进行数据批量导入，而在数据导出页面可以选择需要导出的数据类型和条件进行数据导出。

配置系统设置和自定义字段

在系统主页上方导航栏中选择“设置”选项，点击“系统设置”进入系统设置页面。在该页面可以配置系统的基本信息和显示样式，并可以自定义字段，以满足企业特定的管理需求。

集成和使用其他应用

在系统主页上方导航栏中选择“集成应用”选项，点击“添加应用”按钮进入应用集成页面。在该页面可以选择需要集成的其他应用，如邮箱、日历等，以提高工作效率和协同能力。

解决问题和寻求帮助

如果在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，可以在系统主页下方找到“帮助中心”或“在线客服”选项。在帮助中心可以查找常见问题的解答，而在线客服则提供即时的人工帮助。

保持数据安全和备份

系统会定期自动进行数据备份，以保证数据安全性。同时，建议企业用户定期备份重要数据至本地存储设备或云存储服务，以免数据丢失或损坏。

通过本文的介绍，我们了解了国内永久免费CRM系统的操作方法及相关功能，希望能帮助企业更好地管理客户关系、提升销售效率和业绩。使用CRM系统能够使企业更加专业化、高效化，为企业发展带来持续的竞争优势。